러시아 물류산업 개요

지난 7년~8년 동안 러시아 물류운송 서비스 수익은 현지화 기준으로 지속적인 확대를 기록하였다. 그러나 환율변동 폭이 커서 달러 기준으로는 수익이 감소한 결과를 가져왔다. 2019년 기준 러시아 물류운송 서비스 규모는 3조7,100억 루블(약 574억 달러)로 전년대비 4% 증가하였고 2012년 대비 약 40%가 증가하였다. 2020년은 코로나19 영향으로 2018년 수준으로 감소할 전망이다. 러시아 물류운송 서비스, 글로벌 트렌드에 대해 kotra 러시아 모스크바무역관이 정밀 분석하였다.

자료: M.A. Research, AsstrA Group(추정), 모스크바 무역관

러시아의 물류운송 서비스 측정 기준은 톤-길이(km)이며, 톤과 운송 길이를 곱하는 방식이다. 최근 화물운송 매출액은 화물 무게와 선박 운송 거리로 측정되고 있다. 러시아는 글로벌 운송산업 트렌드를 따라서 1PL~5PL 모델 서비스 모두를 제공 중이다.

물류 모델 1PL~5PL 간략 설명

2019년 기준 러시아 물류운송 서비스의 GDP 비중은 5.9%이다. 2019년 기준 러시아 물류운송 서비스 규모의 세계 비중은 3%에 이르나, 미국(23% 비중), EU(19%), 중국(15%)에 비해서는 비중이 작은 편이다. EY에 따르면, 2018년 WB 국가경쟁력 조사결과로160개 중 러시아의 LPI(물류 수행지수)가 75 순위라고 한다. WB의 국가경쟁력 지소 중 LPI 평가는, 국경 통관 관리, 인프라, 국제 선박, 물류 서비스 질적 경쟁력, 트랙킹 및 이력 관리 등으로 도출되는데 러시아 물류 부문 점수는 2.76이었다. 2012년~2018년 종합 LPI는 러시아가 85위(2.69점)이고, 말라위가 84위, 도미니칸이 86위이며 독일이 4.19점으로 1위를 차지하였다. 2012년 러시아의 LPI는 95위(2.58점)이었고 2016년은 99위(2.57점)이었다는 점에서, 러시아 물류환경은 크게 개선되고 있음을 알 수 있다.

2012년~2018년 러시아 LPI 순위 및 점수

자료: Ernst&Young

 러시아 물류운송 환경 변화 

러시아 현지화 루블 기준, 물류운송 서비스는 2011년부터 본격적으로 발전하기 시작하였다. 2011년~2012년 동안 러시아 물류운송 서비스 규모는 14.3%가 성장하였고, 2015년과 2017년~2018년 성장률도 매우 높은 편이다. 2012년~2019년 동안 물류운송 서비스의 GDP 비중은 5.1%~6.6%로 점차 높아졌으며, 달러 기준으로 동기간 환율변동으로 큰 상승세를 보이지 않았으나 2017년은 15.5% 상승하였다.

2012년~2020년(F) 러시아 물류운송 서비스 가치 성장률

(단위: %)

자료: M.A. Research, 러시아 연방 통계청(ROSSTAT)

러시아 물류운송 서비스 시장은 운송 수단과 사업 종류로 세분화할 수 있다. 운송수단으로는 대표적으로 철도, 항공, 내륙 수로, 해상 수로이며, 사업 종류 세분화로는 화물운송, 포워딩, 창고 및 유통업, 물류 관리 서비스 등이다. 러시아 운송수단 중 가장 큰 규모의 화물 운송이 수행되는 방법은 도로운송으로서 전체의 78.14%를 차지하고 있고 연간 운송량도 점차 증가추세이다. 다음으로 철도 운송으로, 약 20%의 비중이며 연간 상승률은 2% 정도이다. 해상 수로 운송은 경제 악화 영향으로 2018년 기준 11.5%가 감소하였다.

러시아 물류운송 서비스 시장 세분화

2018년 기준 러시아 운송수단에 따른 화물 용적량(톤)

자료: 러시아 연방 통계청, Yandex.Ru (사진)

2018년 러시아 및 세계 물류운송 서비스 비중

(단위: %)

자료: M.A.Research

2017-2018년 사업 종류에 따른 연간 성과 변화율

(단위: %)

자료: M.A.Research

2019년 상황

러시아 물류운송 서비스의 성장에 가장 중요하게 작용되는 요소는, GDP 성장, 자본투자, 세금 부담 및 내수, 교역 증가 등이다. 2018년~2019년 동안 러시아 경제 성장률은 1%~2% 대였고 교역은 소폭의 수출 성장세(2018년 27.4%, 2019년 -5.6%)로, 러시아 물류운송 서비스의 극적인 하락세는 보이지 않았다. MA Research에 따르면, 2019년 러시아 물류운송 서비스 수익률은 0.4%이나 화물량(톤)으로는 4.7%가 감소하였다.

2019년 러시아 물류운송 서비스 성장에 미치는 주 요인

2019년 러시아 운송 수단별 화물 수익률 및 적재 증감율

(단위:%)

자료: Retail.Ru, 러시아 연방 통계청, 연방 경제개발부, M.A. Research

2020년 전망

러시아 물류운송 서비스도 타 산업과 동일하게 코로나19의 악영향을 받은 상태이다. 특히 러시아는 4월~5월 동안 의무 격리 기간을 시행하였기 때문에 제조, 교역, 서비스 등 전반적인 산업 생산성이 멈췄거나 급격히 저하되었다. 러시아 연방 경제개발부에 따르면, 1월~7월 동안 GDP 성장률은 -3.8%이었고, 6월은 -6.4%, 7월은 -4.7% 이었다고 한다. 러시아 연장 중앙은행은 2020년 GDP 성장률이 -4.5%~-5.5%일 것으로 전망하고 있다.

러시아 연방 통계에 따르면, 2020년 1월~7월 간의 러시아 국내 화물 수익률은 전년동기대비 6.4%가 축소되었고 7월 한달 동안 8.4% 하락하였다. M.A. Research는 2020년 러시아 물류운송 서비스 수익률은 전년대비 5%~7% 하락할 것으로 전망하고 있다. M.A. Research의 2020년 러시아 물류운송 서비스 전망은 다음과 같다.

• 생산량 감소, 국제 운송 체인 문제, 수입 수요 감소, 러시아 수출 상황 악화로 인해, 2020년 모든 운송 부문에서 화물 회전율과 적재톤수가 6~16% 감소할 것으로 예상된다. (감소 정도는 운송 수단에 따라 상이)

• 항공 운송사는 자가격리 대책에 가장 큰 피해를 입음 (비행 감소는 영업 및 재무 성과에 해를 끼칠 것이 확실함). 항공 적재톤수(우편 배달 포함)와 화물 회전율(freight turnover)은 전년 대비 각각 16%와 14%로 감소 예상. 항공 운송사들의 총 매출액은 전년 대비 12% 감소로 전망. 이는 2009년 경제 위기 이후로 처음임.

• 2021년 러시아 운송, 물류 서비스 시장은 불황을 극복할 수 있을 가능성이 매우 높음. 이러한 회복 가속성은 세계 경제 상황, 석유 시장 동향, 국제 및 국내 화물 흐름의 개선에 달려있음.

1. 러시아 물류운송 최근 트렌드 

   러시아 물류운송의 PL별 점유율을 보면, 현재까지1PL 점유율이 60%~65%에 이른다. 2PL~4PL은 35%~40% 사이로 점유하고 있는데, 2PL은 약 27% 비중인 것으로 알려져 있다. 2018년 기준 3PL과 4PL은 약 8%의 점유율을 보였으며 2010년은 3%에 불과하였다. 3PL과 4PL은 수입 운송과 연관성이 깊고, FMCG제품과 식품류, 의약품 운송에 주로 사용되는 모델이기 때문에 소비 시장 영향이 큰 편이다. Market Guide Agency에 따르면, 글로벌 3PL과 4PL 보급률은 17%~18% 정도이며, 러시아가 글로벌 보급률에 이르려면 약 10년이 소요될 것이라고 한다.

2018년 기준 러시아 물류운송 PL별 점유율

자료: Market Guide Agency

기업 동향

3PL 서비스 업체인 CTA Cargo에 따르면, 2018년 3PL 부문은 6~7% 성장했다. 3PL 부문 주요 기업은 60여개의 러시아 기업과 40여개의 외국계 기업으로 구성되는데 다음과 같다.

• 외국계 대기업: 사업 포트폴리오를 확장하기 위해 물류 체계를 러시아 시장으로 확장한 경우가 많음. 동 기업들은 러시아 고객 군을 이미 확보하였거나 러시아 내에 자체적인 유통망이 있어야 하는 상황이 발생했을 때 진출함.

• 러시아 범지역 사업자: 대규모 물류회사 또는 유통 회사로 성장한 후 러시아 내륙 운송뿐 아니라 해외 시장까지 확대한 경우

• 지역 내 대형 업체: 지역 내 창고 시설을 보유하고 있으며, 창고 및 운송 서비스를 병행하는 경우

• 온라인 유통망 전문 기업: 최근 몇 년간 러시아 온라인 쇼핑몰이 급격히 발전하면서 3PL 모델의 온라인 유통망 전문 서비스 회사들이 설립되기 시작함.

높은 경쟁력, 시장 유통망 확대, 투명성 제고 등을 모토로 활발히 성장 중인 러시아 물류유통기업은 약 1,500개사로 조사된다. 높은 서비스 질과 안정성, 환경 친화 및 첨단 기술력 도입, 국제 표준과 및 러시아 현지법 준수 등도 러시아 물류운송사들의 경쟁력 확보 요소로 부상 중이다. 최근 투명성이 떨어지고 세금 지불 능력을 상실한 소규모 물류운송사들은 대규모 물류사들에게 인수합병되는 경우가 많아졌다. M.A. Research에 따르면, 2019년 기준 러시아 상위 20개 물류운송사들은 도로 화물 부문에서 20%를 차지(2013년 기준 10%)하고 있는데, 이는 최근 합병인수가 활발히 진행된 결과라고 한다. 한편 3PL 부문에서 상위 40개 기업들이 40%를 차지하고 있는데, 이는 상위 기업일수록 서비스 다변화에 편승할 수 있는 능력이 높기 때문이다. 

러시아 주요 물류운송 기업

러시아 주요 물류운송기업 상세정보(선별적 자료)

러시아의 물류운송 서비스로 진출해서 성공한 대표적인 외국기업은 독일계(Ahlers, Dachser, DHL, DPD, DB Cargo 등)이며, 프랑스, 미국, 스위스, 핀란드, 사이프러스 기업들도 일부 존재한다. DHL은 러시아 진출 물류운송기업으로서 가장 선도적으로 진출한 기업이다. 소비에트 붕괴 직후인 1993년에 러시아 모스크바에 법인 사업자로 등록하였고, 현재는 전자상거래 플랫폼도 운영 중이다. 한편, 2019년 기준 러시아로 진출한 외국계 물류운송 기업으로서 최대 매출액을 기록한 기업은 GEFCO(프랑스)사로 88억 루블(약 1.4억 달러)을 기록하였다.

러시아에서 성공한 외국계 기업

러시아에서 성공한 외국계 기업 (선별적 자료)

진출 방법 및 유용정보 

일반적으로 러시아에 물류운송으로 진입하는 방법은, 자회사를 두거나 합작투자, M&A 방식이다 자회사로 진출한 경우는 DHL International JSC (독일), DPD Rus JSC (독일), GEFCO LLC (프랑스), FM Logistics Customs CJSC (독일), Ahlers Rus JSC  (룩셈부르크/ 독일) 등이 대표적이고, 합작투자의경우는 Dachser, LLC (독일), M&A는 Vostok1520 (사이프러스)가 대표적이다. 

자료: 모스크바 무역관

운송/물류 기업

주요 관련 협회

주요 관련 박람회

현지반응 및 시사점

러시아는 코로나19 발발 이전부터 국제교역환경 악화의 영향으로 물류운송 서비스의 어려움을 겪고 있었다. Itella사의 Sergey Levchenko 이사에 따르면, 코로나19는 러시아 물류운송 서비스 시장이 ‘폭풍’속으로 진입하게 한 ‘기폭제’ 역할을 했다고 한다. 생필품 공급 체인 외인 물류운송 서비스는 구매력 급하락으로 어려움에 봉착했다고 한다. 무디스 러시아 법인의 산업 전문가 Yekaterina Semenova는 세계 경기 악화, 러시아 경기 둔화, 팬데믹이라는 삼재로 4월~5월 사이의 선적량 감소가 -15%일 것이라고 분석하고 있다.

러시아 물류운송 전문가들이 입을 모아 지적하고 있는 문제는, 러시아 경제와 같이 물류운송 서비스도 자원 개발에 의존하고 있다는 점이다. 세계 수요 감소와 팬데믹의 의무 격리 실시로 러시아 물류운송 수단 중 가장 큰 피해를 받은 서비스는 광물 벌크형 철도화물이라고 무디스의 Semenova는 밝히고 있다. 러시아는 이러한 자원 의존형 경제 구조를 현 경험을 통해 대규모 변화를 시도할 것이고, 이런 과정에서 우리 기업들이 M&A나 합작투자로 진출한다면 어느 시기보다도 러시아 정부 지원 및 민간기업의 안정적 협상이 이루어질 것으로 보인다. 특히 IT 솔루션과 창고 운송 자동 시스템화 기술력으로 진출한다면 현 러시아 물류환경 변화 트렌드에 적절할 것으로 보인다.